Optimismus trotz anspruchsvollem Marktumfeld
Die Nachfrage bleibt hoch und führt zu steigendem Angebot an Private-Capital-Fonds. Auf Investorenseite treibt die Unsicherheit den Wunsch nach Diversifizierung bzw. nach Konsolidierung auf der Anbieterseite. Welche neuen Erkenntnisse es noch im 4. Wealthcap Marktüberblick Zielfondsinvestments zum weltweiten Private-Capital-Markt gibt, lesen Sie hier.
3 Minuten
Regelmäßiges Marktresearch, Trendanalysen und Studien bilden die Basis unserer Real Asset und Investment Expertise. Informieren Sie sich über aktuelle Themen rund um Real Assets und profitieren Sie von mehr als 30 Jahren Erfahrung:
Der 4. Wealthcap Marktüberblick Zielfondsinvestments untersucht den globalen Private-Capital-Markt mit Fokus auf Private Equity und Immobilien. Basis dafür sind nachvollziehbare Cluster von Angebot und Nachfrage, ergänzt um aussagekräftige Kennzahlen.
DownloadReal Assets – Alternative Anlageklassen im Fokus
Kapitalanlagen in Sachwerte bieten in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Sie sind eine vielseitig diskutierte Alternative zu klassischen Kapitalanlagen und Financial Assets. Gerade für institutionelle Anleger, die aufgrund ihrer regulatorischen Vorgaben und Anlagerichtlinien oftmals an konservative Anlagestrategien gebunden sind, ergeben sich hier Chancen: Sie können durch Sachwertanlagen eine attraktive Rendite gegenüber herkömmlichen Kapitalanlagen wie beispielsweise Anleihen oder Aktien erzielen. Denn Real Assets bieten attraktive Wachstumsperspektiven sowie interessante Renditechancen. Aber was gilt es beim Thema Sachwertanlagen zu beachten? Lesen Sie hier neue Marktanalysen, Trends und Beurteilungen von Investments.
- Marktüberblick und Trendexpertise,
- Regelmäßige Studien und Einblicke,
- Tendenzen und Entwicklungen.
Die aktuelle Herausforderung für Portfoliomanager
Das momentan anhaltende Niedrigzinsumfeld stellt für private wie auch institutionelle Anleger eine echte Herausforderung dar. Noch sind zwar viele institutionelle Portfolios in höher verzinsten Anleihen angelegt, jedoch laufen immer mehr dieser langfristigen Wertpapieranlagen in naher Zukunft aus. Neuanlagen mit Festverzinsung bieten meist nur noch Renditen, die unterhalb der Inflationsrate liegen. Für viele Portfoliomanager von Stiftungen, Versicherungen oder Vorsorgeeinrichtungen aber auch für Privatanleger, die mit diesem Anlagedilemma konfrontiert sind, gilt: Weitsichtig und nachhaltig die Vermögensaufteilung der Portfolios prüfen und Investitionsalternativen wie zukunftsstarke Real Assets in Betracht ziehen.
Die Investition in Sachwerte – Auch in Zeiten von Realwertverlust Chancen auf attraktive Renditen wahren
Durch Investments in Real Assets können Portfolios von der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank etwas entkoppelt werden. Mit Direktinvestments sowie Zielfondsinvestments in Form von geschlossenen Alternativen Investmentfonds und Spezial Alternativen Investmentfonds verfolgen institutionelle Anleger stabile Renditen. Sie haben damit die Möglichkeit, den Realwertverlust zu begrenzen. Unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zeigen Sachwerte langfristig einen stabilisierenden Effekt und können zu einer chancenorientierten Balance im Portfolio beitragen. Jedoch bedarf es hierzu der passenden Strategie und eines verlässlichen Real Asset und Investmentmanagers. Denn nur ein professionelles, aktives Management und eine regelmäßige Überprüfung des Assets können institutionelle Investoren ideal unterstützen.
Welche Real Assets passen ins Portfolio?
Die Antwort auf diese Frage hängt, wie so oft, vom Einzelfall ab. Wie setzt sich Ihr Portfolio aktuell zusammen? Welche Kompetenzen haben Sie persönlich oder sind in Ihrem Unternehmen gebündelt? Welchen Anlagebedingungen sowie regulatorischen Anforderungen unterliegt Ihr Portfolio? Und welche Strategien möchten Sie verfolgen? Durch all diese Bedürfnisse können unterschiedliche Formen des Sachwertinvestments in Frage kommen. Prinzipiell gibt es bei Real Assets folgende Investitionsmöglichkeiten:
- Direkte Investitionen (Direktinvestments),
- Investitionen via Zielfonds,
- Mandate möglich.
Die Investition kann für regelmäßige Ausschüttungen und Wertstabilität sorgen oder zur Rendite-Risiko-Optimierung eines Portfolios dienen. Gerade Immobilien haben sich in puncto Wertstabilität als besonders verlässlich für langfristige Investments erwiesen. Ausschlaggebend für die letztendliche Wahl des Investments oder der Anlageklasse ist jedoch Ihr Bedarf, Ihr Zugang zu zukunftsorientierten Real Assets und Ihre eigene Erfahrung – insbesondere im Asset Management. Oder aber die Ihres Investmentpartners.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Anlageklassen, wie:
- Immobilien
- Private Equity
- Infrastruktur
- Erneuerbare Energien
- Etc.
Zugang, Erfahrung, Marktexpertise – Die entscheidenden Faktoren
Der Ausbau von Sachwertanlagen geht für institutionelle Anleger mit einigen Herausforderungen einher: Beim ausfindig machen geeigneter Assets, sind der Zugang und die Erfahrung bei der Beurteilung der Zukunftsfähigkeit entscheidende Faktoren.
„Ein gutes Investment kann nur durch eine präzise Analyse der Bedürfnisse des Kunden, der aktuellen Möglichkeiten des Marktes sowie zukunftsgerichteter Trends erfolgen. “ Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap
Für ein erfolgreiches Investment ist langjährige Erfahrung sowie intensive Markt- und Trendexpertise unabdingbar. Das ist die Basis, um zum Kundenbedarf passende, innovative Investmentkonzepte anbieten zu können. Ein weiterer Erfolgshebel ist das intensive, kontinuierliche Management. Aus diesen Gründen ist es empfehlenswert, der Planung und Umsetzung eines Investments in Real Assets einen Experten hinzuzuziehen. Getreu unserer Investmentphilosophie bringen wir bei Wealthcap intensives Research und 30 Jahre Erfahrung ein. Zusätzlich setzen wir auf strategische Partnerschaften, die uns entlang der kompletten Wertschöpfungskette mit spezialisiertem Know-how zur Seite stehen.
Bleiben Sie informiert – mit dem Research-Blog von Wealthcap
Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich: Wealthcap bietet online Markt- und Trendresearch, aktuelle Studien wichtige Informationen rund um das Thema Real Assets. Auch persönlich stehen wir gerne zur Verfügung. Unser Team verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung, sondern kennt die Richtlinien und Vorgaben, denen insbesondere institutionelle Anleger unterliegen. Gemeinsam mit unseren Partnerbanken der HypoVereinsbank informieren wir Sie zielgerichtet, um gemeinsam bedarfsorientierte Strategien zu entwickeln. Haben Sie Fragen? Dann nehmen Sie gerne direkten Kontakt mit uns auf.
